Crear tu primer presupuesto

Crear presupuesto#

1. Ve a Ventas > Presupuestos > Nuevo presupuesto
2. Selecciona el cliente (o crea uno nuevo)
3. Añade lineas con productos/servicios, cantidad y precio
4. Revisa los impuestos (IVA 21% por defecto)
5. Añade notas o condiciones si es necesario
6. Guarda como borrador o envia directamente

Enviar al cliente#

• Email: El cliente recibe un PDF adjunto + enlace al portal
• Portal: El cliente puede ver, comentar y aceptar online
• WhatsApp: Envia el enlace directo por WhatsApp
• Descargar PDF: Para enviar manualmente

Convertir en factura#

Cuando el cliente acepta:

1. Haz clic en Convertir a factura
2. Se crea automaticamente con los mismos datos
3. La factura hereda el numero de presupuesto como referencia

Plantillas#

Puedes personalizar la plantilla del PDF en Configuracion > Plantillas.

Campos editables: logo, colores, pie de pagina, condiciones legales.