Contactos#
Un contacto representa una persona. Campos principales:
- Datos basicos: Nombre, email, telefono, cargo
- Empresa: Vincula al contacto con una empresa
- Etiquetas: Clasifica con tags personalizados
- Origen: De donde viene (web, referido, llamada, etc.)
- Responsable: Que comercial lo gestiona
Empresas#
Una empresa agrupa contactos. Datos:
- Nombre y CIF: Identificacion fiscal
- Sector: Clasificacion por industria
- Facturacion anual: Para segmentar
- Web y redes sociales: Enlaces
- Direccion: Sede principal
Busqueda avanzada#
Usa filtros combinados:
- Por etiqueta, sector, ciudad, responsable
- Por fecha de creacion o ultimo contacto
- Por estado del deal asociado
- Busqueda por texto en notas y emails
Vista de contacto#
La ficha de contacto muestra:
- Timeline de actividad (emails, llamadas, reuniones)
- Deals y presupuestos asociados
- Facturas y pagos
- Archivos adjuntos
- Notas del equipo