Pipeline#
El pipeline muestra tus oportunidades de venta en un tablero Kanban.
Etapas por defecto
| Etapa | Descripcion |
|---|---|
| Nuevo lead | Primer contacto, sin cualificar |
| Contactado | Se ha hablado con el cliente |
| Propuesta | Presupuesto enviado |
| Negociacion | En discusion de condiciones |
| Ganado | Venta cerrada |
| Perdido | Oportunidad descartada |
Personalizar etapas
Ve a Configuracion > Pipeline para:
- Añadir, renombrar o eliminar etapas
- Cambiar colores y orden
- Definir probabilidad de cierre por etapa
- Crear multiples pipelines (ej: Ventas, Postventa, Partners)
Deals#
Cada deal tiene:
- Valor estimado: Importe de la oportunidad
- Fecha de cierre prevista: Para previsiones
- Contacto y empresa: Asociados
- Actividades: Tareas, llamadas, reuniones pendientes
- Presupuestos: Documentos vinculados
Previsiones#
El dashboard muestra:
- Valor total del pipeline por etapa
- Prevision de cierre mensual
- Ratio de conversion por comercial
- Tiempo medio de cierre